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[투데이리포트]한미약품, "한미약품 R&D 뻔…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "한미약품 R&D 뻔하지 않습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "스펙트럼사로 기술이전된 롤론티스는 6월 초 마일란의 뉴라스타 바이오시밀러의 승인으로 다소 기대감이 꺾이기는 했으나, 2개의 임상3상에서 모두 만족스러운 결과를 도출하면서 4분기 BLA 제출이 예상된다. 또한 이번 ASCO에서도 긍정적인 결과를 발표한 Exon20에 돌연변이가 발생한 비소세포폐암 치료제인 포지오티닙의 경우 올해 10월 개최되는 세계폐암학회에서 임상 2상 중간결과 발표가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한미약품의 2분기 매출액은 연결기준 전년대비 약 7% 가량 증가한 2,385억원, 영업이익은 약 29% 감액한 153억원으로 추산된다. 작년 2분기 215억원의 영업이익을 기록했었는데 아테넥스사의 IPO마일스톤 72억원 가량의 기술료가 반영되었고, R&D 비용도 많지 않았기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "한미약품은 국내 신약개발 회사 중 가장 많은 R&D 파이프라인을 보유하고 있는 회사로 R&D 관련 이벤트가 발생할 확률이 가장 높은 회사이다. 제약바이오 섹터의 센티멘탈 악화로 40만원 초반까지 밀린 한미약품의 주가는 저점매수 구간에 가장 확실하게 진입했다고 볼 수 있다. 제약바이오 섹터 내 종목 중 최선호주로 추천 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 770,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 710,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 601,786 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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