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[투데이리포트]한미약품, "안정적인 실적 시현…" BUY(UPGRADE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 한미약품(128940)에 대해 "안정적인 실적 시현. 하단지지 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 580,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 580,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "BTK억제제 임상 중단과 올리타 개발 중단 및 자이랩의 올무티닙 권리 반납 등 악재들이 모두 주가에 이미 반영되었기 때문에 추가 하락은 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "사노피에 기술수출한 에페글레나타이드 개발비 자산화 여부는 아직 결정되지 않았으나, 비용처리가 된다고 해도 올리타 개발 중단 및 효율적인 판관비 통제가 이루어지고 있어 올해 큰 영향 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "FLT3 급성골수성백혈병 치료제는 2분기 임상 진입이 예상된다. 스펙트럼에 기술수출한 호중구감소증 치료제 롤론티스의 2번째 3상은 3분기 중 결과를 확인할 수 있을 것으로 보인다. 릴리가 임상 중단한 BTK 억제제는 올해 안에 신규 적응증 개발 여부를 결정할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 451,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 609,706 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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