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[투데이리포트]한미약품, "초기 단계 후보물질…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 한미약품(128940)에 대해 "초기 단계 후보물질로 더욱 풍성해지는 파이프라인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 "이번 NDR에서 가장 주목할 만한 부분은 초기 단계의 파이프라인이 빠르게 증가하고 있다는 점이다. 올해 상반기에만 HM15211(비만, 비알콜성지방간염 치료제)과 HM15136(선천성 고인슐린증 치료제), HM43239(급성골수성백혈병 치료제)가 임상1상에 진입할 예정이며, 내년은 플랫폼 기술을 바탕으로 한 다양한 이중항체 후보물질의 임상1상 진입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 전임상 중인 후보물질의 학회발표로 성공 가능성은 한층 높아질 수 있다는 판단이다. 동사는 미국에서 열리고 있는 AACR(American Association for Cancer Research, 미국암학회 정기학술대회)에서 포지오티닙과 HM43239, HM81422(간암 치료제), HM97211(소세포폐암 치료제) 등 4개의 연구결과를 발표할 예정인데, 이 중 포지오티닙을 제외한 3개의 후보물질이 전임상 단계다"라고 밝혔다. 한편 "에페글레나타이드와 롤론티스, 포지오티닙 등의 후기 임상이 순항 중이며, HM15211과 HM15136, HM43239 등의 임상 진입으로 파이프라인이 더욱 풍부해지고 있고, 4월 AACR, 6월 ASCO(미국임상암학회), ADA(미국당뇨학회)에서의 연구결과 발표가 주가에 모멘텀으로 작용할 것이라는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 710,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 615,278 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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