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[투데이리포트]한미약품, "1Q18 매출액 2…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 한미약품(128940)에 대해 "1Q18 매출액 2,457억원(+5.2% YoY), 영업이익 265억원(-15.4% YoY)"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "1Q18 외형은 주요 ETC 품목의 성장 및 북경한미 대형병원 처방증가 기인하여 양호할 것으로 전망한다. 수익성은 1Q17 아테넥스사로부터 유입된 오라스커버리 기술료 80억원에 기인한 기고효과를 감안하면 양호할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "ASCO(6월)에서는 스펙트럼사에 기술이전 한 롤론티스 임상결과 발표하고 4분기에는 BLA를 신청할 것으로 예상하며 최근에는 얀센에 기술이전한 당뇨/비만치료제 HM12525/JNJ-64565111의 임상 2상을 개시하였다"라고 밝혔다. 한편 "AACR(4월 14일~18일)학회에서 스펙트럼에 기술이전 한 포지오티닙 폐암 임상결과를 비롯하여 FLT3(고형암), FGFR4(간암), LSD1(소세포폐암) 전임상 결과의 발표가 있을 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 660,000원까지 높아졌다가 2018년2월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 630,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 615,278 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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