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[투데이리포트]한미약품, "올리타 중국 권리 …" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 올리타 중국 권리 반환, 주가에는 이미 반영 메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 "올리타의 반환에 대한 근본적인 원인은 낮은 상업성으로 베링거인겔하임의 반환 당시 이미 주가에는 선반영되었다. 향후 한미약품의 자체 개발 방향에 따라 추가적인 가치 변동이 있을 수는 있겠으나, 기존 치료법 대비 동등성 혹은 우월성을 입증할 수 있는 신규 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "한미약품과 자이랩이 계약했을 당시의 폐암 치료 시장과 현 시점의 폐암 치료 시장은 경쟁약물의 데이터 축적, 신규 치료제 등장 등으로 급격하게 변화되었다. 그에 따라 낮아진 상업성 대비 임상 비용 및 마일스톤은 부담으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. |
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