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[투데이리포트]한미약품, "그래도 여전히 한미…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "그래도 여전히 한미는 한미다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "이번 이슈가 계약취소가 아닌 적응증 변경이라는 점에서 전일 주가하락은 과도하다는 판단이다. 기술수출 계약의 변경과 취소 등의 이벤트들은 다수의 글로벌 제약사와 협업중인 한미약품이 탈한국 제약사로 나아가는 과정에서 겪는 성장통이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 가장 큰 매력은 강력한 R&D능력을 기반으로 언제든지 임상 모멘텀이 발생할 수 있다는 점이다. 올해 기대되는 파이프라인은 2012년 1월 Spectrum에 기술수출한 호중구감소증 치료제 롤론티스다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기술수출 반납이 있었던 2016년 이후 꾸준히 실적이 개선되고 있고 임상중인 파이프라인의 개발도 순항중이다. 언제든 파이프라인 모멘텀이 발생할 수 있어 최근 주가하락을 매수 기회로 활용하기를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 626,111 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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