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[투데이리포트]한미약품, "롤론티스 한미약품 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 한미약품(128940)에 대해 "롤론티스 한미약품 R&D 모멘텀의 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "JP Morgan 컨퍼런스에서 롤론티스의 임상 3상 중간결과를 1분기에 확인할 수 있을 것으로 발표하였다. 이번 스펙트럼사의 ADVANCE 임상 3상 결과 발표는 롤론티스의 임상 진행이 매우 순조롭게 진행되고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "RECOVER 임상 3상을 통해 뉴라스타와의 21일 사이클을 주기로 비교 임상이 마무리 되어 예정대로 BLA를 올해 4분기 제출하게 된다면, 뉴라스타의 바이오시밀러가 부재한 상황에서 롤론티스는 뉴라스타의 훌륭한 대안 의약품이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "롤론티스의 임상 3상 성공소식은 한미약품 R&D 모멘텀의 신호탄이 될 것으로 기대된다. 최근 제약바이오 섹터의 조정으로 한미약품의 주가는 올해 고점 대비 약 16% 급락한 점을 고려했을 때 현재 주가는 저점 매수 유효구간이라 할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 770,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 665,625 | 770,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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