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[투데이리포트]한미약품, "좋지 않지만, 우려…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "좋지 않지만, 우려되지는 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 710,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 710,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 "R&D 이벤트가 연이어 발생할 것이라는 점이 동사의 가장 큰 투자포인트다. 18년 1분기 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가와 롤론티스의 임상3상 중간 결과 발표가 있으며, 2분기는 Triple Agonist, 글루카곤 Analog의 임상1상 진입과 ASCO 학회에서 롤론티스 임상3상 결과 발표가 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "에페글레나타이드에 대한 생산이슈도 완전히 해소됐다는 판단이다. 사노피는 지난 12월 4일 에페글레나타이드에 대한 임상3상을 정식으로 개시했으며, 최근 공개한 IR자료에서도 에페글레나타이드를 ‘혁신적인 파이프라인’과 ‘향후 12개월 동안 중요한 임상시험’으로 언급했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 제약사 중 신약개발 능력이 가장 우수하며, 18년 기대되는 R&D 이벤트도 풍부하다. 그동안 리스크 요인으로 꼽혔던 랩스커버리에 대한 생산이슈도 해소됐으며 연말 추가적인 기술수출도 충분히 기대해 볼 수 있다. 최근 경쟁 업체의 투자매력이 떨어진다는 점도 수급적인 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 710,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 617,895 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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