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[투데이리포트]한미약품, "체질개선과 불확실성…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 한미약품(128940)에 대해 "체질개선과 불확실성 해소가 한번에!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품은 4개의 자체개발 신제품을 추가로 출시했으며 북경한미도 매출볼륨 확대에 따른 수익성 개선이 이어질 것이기 때문에 이번 3분기에 나타난 호실적을 통해 구조적인 체질개선이 진행되고 있음을 확인했다. 이에 따라 우리는 2017년과 2018년 영업이익 전망치를 종전 대비 각각 14%, 9% 상향했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 동사는 2018년 기준 PER 46배에서 거래되고 있어 valuation부담이 있으나 2018년 Spectrum, Eli Lilly, Genentech 등으로부터 마일스톤 유입이 전망됨에 따라 주가는 하방경직성을 확보하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 강력한 R&D능력을 감안하면 전임상 단계에 있는 기타 파이프라인들의 추가적인 기술수출도 언제든지 가능할 것으로 예상됨에 따라 장기적 관점에서 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 840,000원까지 높아졌다가 2016년12월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 536,933 | 610,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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