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[투데이리포트]한미약품, "스포트라이트를 제대…" 매수-KB증권
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| KB증권에서 3일 한미약품(128940)에 대해 "스포트라이트를 제대로 받자! 업종 최선호주 제시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "본업 및 북경 한미 실적이 개선이 지속되고, 한미약품의 파이프라인 임상 진행이 모두 정상화되면서 마일스톤 유입과 2018년 ASCO (미국 항암학회), ADA (미국 당뇨학회) 등 국제 학회에서의 임상 결과 발표와 같은 R&D 모멘텀이 기대된다. HM15211, HM43239 등 전임상 단계에 있는 물질들의 연구 개발 가속화로 새로운 신약 가치 및 기술 이전 기대감이 반영될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3Q17 ETC 부문은 가브스 계약 종료에 따른 매출 감소에도 불구하고 개량 신약 및 제네릭 등으로 이루어진 기존 제품의 매출 성장이 꾸준히 이어지면서 매출이 전년동기대비 소폭 성장했다. 또한 제넨텍 계약금과 지난 5월에 개시한 제넨텍과의 병용 임상 1b상 진행으로 마일스톤이 인식되면서 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "지난 8월 얀센 HM12525A 임상 1상 개시에 이어 11월 2일, 사노피의 에페글레나타이드 임상 개시 (4Q17)가 명확해져 모든 불확실성이 해소되었다고 판단되며, 2018년 안정적 실적을 기반으로 다양한 R&D 모멘텀이 발생할 것으로 예상되어 투자의견 Buy로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 534,571 | 610,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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