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[투데이리포트]한미약품, "우리나라 R&D 파…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 우리나라 R&D 파이프라인의 끝판왕 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2017년 하반기에는 파트너사인 Janssen과 Sanofi의 한미약품 파이프라인에 대한 임상재개 소식을 보인 이후 주가는 회복세를 보이고 있다. 현재 동사는 2018년 기준 PER 50배에서 거래되고 있으나 2018년 Spectrum, Eli Lilly, Genentech 등에 기술수출한 파이프라인에 대한 마일스톤 유입이 예상됨에 따라 주가는 하방경직성을 확보한 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 강력한 R&D 능력을 감안하면 전임상 단계에 있는 파이프라인의 추가적인 기술수출도 언제든지 가능할 것으로 예상되나 현 주가는 추가적인 기술수출이나 파이프라인의 긍정적 임상결과 없이는 당분간 주가 상승여력은 제한적이라는 판단에 따라 중립의견을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 9,106억원으로 전년 대비 3% 성장에 불과하지만 반면 2017년 영업이익은 2016년의 낮은 기저효과(Sanofi와의 계약변경에 따른 계약금 반환으로 4Q16 일시적 영업적자 시현)로 인해 전년 268억원에서 903억원(OPM 9.9%)으로 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
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