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[투데이리포트]한미약품, "신뢰감 회복 후 본…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "신뢰감 회복 후 본업에 충실"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 "새로운 임상단계의 진입으로 기술 자체의 문제가 아님을 증명하며 투자자들의 불안 심리를 기대 심리로 바꾸고 있는 중이다. 보다 더 좋은 효능으로 의학적 가치를 보여준다면 신뢰를 더 높일 수 있는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "본업을 기반으로 신약개발의 성장성을 보여준다면 기업가치는 더욱 커질 것으로 보인다. 원료의약품은 CAPA의 증가로 견고한 매출을 보일 것으로 판단되며 올해 출시 또는 출시 예정인 다수의 복합제가 기존의 주요 제품과 함께 매출 성장을 주도할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "단기간에 발생 가능한 신규 모멘텀은 적을 것으로 보인다. 임상 1상 이상의 신약개발 파이프라인의 대부분을 기술이전한 기업이다. 이제는 그 기술의 성공에 주목해야 할 때이다. 기존에 한미약품이 보여줬던 기술수출을 통한 신규 모멘텀을 기대하기보다 한미약품의 기술력이 효능으로 검증되는 결과를 기다려야 할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,000,000원까지 높아졌다가 2016년10월 590,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 444,765 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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