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[투데이리포트]한미약품, "내년 1분기 롤론티…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 "내년 1분기 롤론티스 글로벌 3상 결과 도출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "올해 4분기와 내년 1분기에 걸쳐서 총 3건의 전임상 파이프라인(줄기세포항암제, Triple Agonist, Glucagon Analog) 신규로 임상 1상에 진입할 계획. 2015~2016년 다수의 기술수출 성과가 임상 1상 결과를 바탕으로 도출되었던 경험을 근거로 내년 Triple Agonist 파이프라인의 기술수출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동일한 LAPScovery 플랫폼 기술이 적용된 얀센의 JNJ-64565111(비만), 8월 미국 1상 IND(임상시험계획) 승인 완료. 생산 이슈는 해소된 것으로 판단. 2분기 사노피 실적발표에서 에페글레나타이드의 올해 4분기 임상 3상 진입 계획 유지 확인. 따라서 에페글레나타이드의 4분기 임상 진입 가능성은 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 Novo Nordisk의 semaglutide가 경쟁제품 보다 뛰어난 약효 및 부작용 결과로 주목을 받으며 FDA(식품의약국) 허가 검토 단계에 있다. Novo Nordisk는 약효 지속기간이 최대 1주일인 한계가 있는 반면, 동사의 LAPScovery 기술은 최대 1개월까지 약효 지속 가능. 따라서 GLP-1 경쟁제품과 차별화된 시장 점유율 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 443,188 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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