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[투데이리포트]한미약품, "드디어 사노피 에페…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 한미약품(128940)에 대해 "드디어 사노피 에페글레나타이드 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "지난 6월 9일 얀센의 LAPSGLP1/GCG의 임상 1상 재개 소식으로 사노피 에페글레나타이드의 잔존 가능성이 높아진 것에 이어 어제 사노피의 실적 발표로 인해 에페글레나타이드가 반환될 수도 있을 것이라는 리스크를 해소시킴으로써 한미약품에 마지막으로 남아있던 불확실성이 제거되었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 기준 매출액 2,228억원(YoY, -5.0%), 영업이익 215억원(YoY, 236.9%, OPM, 9.7%), 순이익 125억원(YoY, -37.9%)을 시현하며 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익과 순이익은 컨센서스를 37% 가량 상회하는 호실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연간 R&D 비용은 지난해와 유사한 수준으로 예상되며, 하반기에는 해외 임상에 따른 R&D 비용이 일부 증가할 공산이 크다. 동사가 기술이전했었던 품목들의 임상 진행 정도를 체크하면서 동사의 본질적인 R&D 가치를 판단해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 550,000원까지 높아졌다가 2017년1월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 438,643 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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