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[투데이리포트]한미약품, "다시 돌아가는 파이…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 "다시 돌아가는 파이프라인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준, 김윤지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "얀센의 임상 1상이 재개되었으나, 유사한 적용 기전의 경쟁사 제품들은 대부분 임상 2상에 진입하였다. 하반기 사노피 임상 3상 재개에 대한 파이프라인 재평가도 빠르게 이루어졌다고 판단되어 추가적인 상승여력은 매우 제한적이라고 판단되어 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사가 얀센에 기술 수출하여 임상 1상을 위한 환자모집 중 중단되었던 JNJ-64565111(HM12525A, 당뇨/비만 치료제)가 새로운 임상 개시 계획을 발표하였다. 얀센은 JNJ-64565111의 기존 임상을 지난 6/7에 종료하고, 동일한 물질과 적응증으로 환자군, 투영 용량, 모집지역 등을 일부 젼경하고 진행할 계획"라고 밝혔다. 한편 "얀센의 JNJ-64565111의 임상 재개 소식은 동일한 생산방식이 적용되었으나 임상 3상 진행이 중단된 사노피의 퀀텀 프로젝트의 재개를 기대하게 하고 있다. 사노피의 연구개발 계획에 따르면 4분기 중에 재개할 계획으로 이번 얀센의 임상 재개와 더불어 동사 R&D 파이프라인에 대한 우려를 해소시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 550,000원까지 높아졌다가 2017년2월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 385,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 434,692 | 480,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 385,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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