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[투데이리포트]한미약품, "랩스커버리 플랫폼 …" 매수-신영증권
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| 신영증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 "랩스커버리 플랫폼 기반 파이프라인에 대해 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 내놓은 의견에 따르면 한미약품의 2분기 예상실적은 매출액 2,227억원으로 전년동기와 비교해서 -5.05% 감소, 영업이익은 128억원으로 100% 증가, 그리고 당기순이익은 100억원으로 -53.16%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -4.65%감소, 영업이익 -59.2%감소, 그리고 당기순이익은 -59.43%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1,801억원 ~ 2,382억원, 영업이익 122억원 ~ 228억원, 당기순이익 85억원 ~ 141억원으로 각각 집계되었는데, 신영증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -18.99% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 비교적 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 413,538 | 480,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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