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[투데이리포트]한미약품, "우려는 해소되었다…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 "우려는 해소되었다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 모든 파이프라인 임상 진행이 정상화되면서 기대되는 마일스톤 유입으로 인한 실적 개선 기대, 전임상 단계의 물질들의 연구 개발 가속화로 새로운 기술 이전 기대감 반영, 2018년에는 스펙트럼에 기술 수출한 랩스커버리 기반 로론티스의 FDA 판매 허가 신청 모멘텀이 유효하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "이번 임상 1상 개시가 확정됨에 따라 동일한 랩스커버리 플랫폼 기술 기반의 에페글레나타이드에 대한 4Q17 임상 개시에 대한 불확실성도 사라지면서 글로벌 제약사에 기술 수출한 모든 파이프라인의 임상이 순항 중에 있게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 6월 9일부터 13일까지 열리는 미국당뇨병학회 (ADA 2017)에서 HM15910 (LAPS-GLP-2 유사체)에 대한 전임상 결과를 발표할 예정이다. HM15910는 랩스커버리 기반의 주 1회 주사제형으로 희귀 질환인 단장 증후군 환자를 대상으로 임상을 진행할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 404,308 | 480,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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