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[투데이리포트]한미약품, "전나무 숲에 소나무…" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "전나무 숲에 소나무 몇 그루 있다 한들"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 한미약품(128940)에 대해 "향후 동사의 Efpeglenatide 및 HM12525A/JNJ-64565111와 같은 파이프라인이 임상재개 될 경우 동사 파이프라인 가치에 대한 재평가도 충분히 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "현재 중국 제약시장이 15억 인구를 바탕으로 세계 3위 제약시장으로 급 부상 한 것을 감안하면 동사의 빠른 중국시장 진출전략은 성공적으로 판단된다. 중국 제약시장의 성장성과 규모를 감안한다면 동사의 성공적인 중국사업은 동사 주가의 프리미엄 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결 대상인 북경한미의 경우(지분률 73.68%) 위안화 기준 매출액으로는 전년대비 소폭(2%) 증가한 1,124백만위안이 예상되나, 최근 위안화 환율 약세를 반영한 원화환산 매출액은 전년대비 소폭(2%) 하락한 1,833억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 362,727 | 425,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 425,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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