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[투데이리포트]한미약품, "L/O된 핵심 파이…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "L/O된 핵심 파이프라인 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 425,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "핵심 파이프라인 글로벌 제약사에 기술 수출된 상태로 중장기적으로 마일스톤 기대치와 모멘텀을 고려하여 투자의견 BUY 유지. 주력 파이프라인 하반기 중 다음 임상 진입할 것으로 예상하며, 비영업가치 재평가로 기존 목표주가 350,000원에서 425,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "현재가치 산출 시 이자요소에서 사용되는 WACC(가중평균자본비용) 기존 8.2%에서 7.9%으로 수정. 주력파이프라인 에페글레나타이드 파트너사 올해 4분기 중 임상 3상 개시 할 것으로 예정되어 기존 임상2상 성공확률 24%에서 임상3상 진입한다는 가정하에 성공확률 43%로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "개발 초기단계인 북경한미의 플랫폼 기술 ‘펜탐바디(Pentambody)’ 중국 이노벤트바이오로직스(비상장)와 면역항암 이중항체 공공개발 및 상업화 파트너십을 체결하였으며, 2018년 말 임상 1상 진입 목표 개발 진행 중. 면역세포를 암세포로 모이게 해 선택적 치료 효과 기대치가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 900,000원까지 높아졌다가 2017년4월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 425,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 357,000 | 425,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 425,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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