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[투데이리포트]한미약품, "HM95573, 제…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "HM95573, 제넨텍의 코비메티닙과 병용 투여에 대해 국내 임상 1상 승인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2017년 5월 4일 식약처는 국소 진행성 또는 전이성 고형암 환자를 대상으로 한미약품의 HM95573과 제넨텍 Cobimetinib의 안전성과 내약성, 약동학을 평가하는 제1b상 라벨-공개, 다기관, 용량 증량 임상 시험을 승인했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "HM95573 임상 1상 중간 결과에서 젤보라프에 대해 치료 효과가 나타나지 않은 흑색종 환자를 대상으로 HM95573을 투여한 결과 부분 관해 효과가 나타났다. 이는 기존의 B-RAF 치료제에 내성이 있는 흑색종 환자에게 긍정적인 소식이다. 다른 암 종(대장암, 위장관기질종양 등)에서도 유의미한 결과값 (종양 감소효과)이 나올 경우 업종에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비록 이번 병용 임상은 국내에 한정적이지만 국내를 포함한 글로벌 임상을 진행할 가능성을 내포하고 있다. 제넨텍은 노바티스의 타핀라에 대항할 항암제가 필요한 상황이다. 제넨텍은 HM95573 개발을 통해 기존 RAF 억제제에 내성을 가진 환자 대상으로 단독 요법과 MEK 억제제와의 병용 요법 등의 전략을 구사할 예정으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 344,500 | 415,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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