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[투데이리포트]한미약품, "예상했던 실적 부진…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 예상했던 실적 부진, 주가 영향은 제한적일 전망 키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 실적 부진은 계약변경 및 R&D 비용증가, 중국 의약품 시장환경 변화에 따른 북경한미약품 실적 둔화 등 예상이 가능했기 때문에 동사 주가에 대한 영향력은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2016년 연간 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 33.0% 감소, 87.3% 감소한 8,827억원, 268억원으로 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치를 하회했는데, 이는 2015년 4분기 3,945억원의 기술료 수익이 반영된 데 따른 기고효과 및 퀀텀프로젝트에 대한 사노피와의 기술계약 수정으로 2016년 3분기까지 반영된 계약금 639억원이 일괄 취소된 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적도 사노피 및 얀센에 기술이전한 파이프라인의 임상 지연으로 인해 마일스톤 유입에 대한 불확실성이 존재하기 때문에 전년대비 실적성장을 담보할 수 없는 상황이다. 또 에페글레나타이드 임상비용 집행에 따라 추가적인 R&D 비용이 발생하기 때문에 수익성 개선이 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
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