종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "16년 마지막에 전…" -한국투자증권
게시글 내용
| ◆ Report briefing 16년 마지막에 전해진 비보 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "퀀텀프로젝트 계약변경 내용을 신약가치 밸류에이션과 실적추정치에 반영하여 기존 투자의견 매수에서 중립으로 하향한다. 에페글레나타이드의 임상 3 상 시작과 얀센 HM12525A 의 임상재개가 중요한 모멘텀이 될 수도 있지만 연이은 개발지연과 권리 반환으로 동사 R&D 에 대한 신뢰도가 추락한 상황이며, 기술료 반환에 따른 실적 악화와 향후 비용부담 증가에 대한 우려로 당분간 주가는 약세를 보일 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이번 계약변경에 따라 16 년 3 분기까지 인식된 약 640 억원 내외의 계약금은 매출취소 될 것으로 예상되며, 향후 인식될 것으로 추정해 놓은 나머지 기술료 약 1,860 억원은 계약변경을 반영하여 실적추정치에서 제외하였다"라고 밝혔다. 한편 "GLP-1 이 생산이슈로 임상 3 상이 지연되고 있고, 1 주제형 인슐린도 권리가 반환됨에 따라 당뇨파이프라인 가치가 크게 훼손될 수 밖에 없는 상황이며, 랩스커버리 기술에 대한 우려감은 당분간 해소하기 힘들 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록