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[투데이리포트]한미약품, "이번엔 제넨텍이다!…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "이번엔 제넨텍이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,220,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한미약품(128940)에 대해 "전일 한미약품은 RAF inhibitor인 HM95573에 대해 Genentech(Roche의 자회사)과 기술수출 계약을 맺었다고 밝혔다. 이번 계약의 상대가 글로벌 빅파마인 Genentech이고, 계약 규모도 1조원을 상회한다는 점에서 상당한 호재라 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "임상1상임에도 불구하고 높은 가격에 계약된 이유는 RAF 변이만 억제하는 경쟁 제품과 달리 HM95573은 RAF 변이에 KRAS와 NRAS 변이까지 억제해 효능이 더 좋을 것으로 예상되기 때문이다. 실제 전임상에서 젤보라프(Roche)와 타핀라(GSK)의 30% 용량으로 더 우수한 효능을 보였다. 따라서 제품이 출시되면 2세대 RAF inhibitor로 평가받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 초 Eli Lilly를 시작으로 전일 Genentech까지 5차례의 대규모 기술수출로 글로벌 수준의 신약개발 능력을 입증했으며, 향후 매년 수천억원씩 유입될 기술료로 M&A 및 신규 파이프라인 도입 등 다양한 활동이 기대되고, 지금은 성장통을 겪고 있지만 중장기적으로 여전히 매력적인 중국 제약시장에 안착했다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,100,000원이 고점으로, 반대로 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 960,750 | 1,220,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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