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[투데이리포트]한미약품, "기다리던 또 한 번…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "기다리던 또 한 번의 쾌거"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 동부증권 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사가 자체 개발하여 지난 6월 미국종양학회에서 임상1상 중간결과를 발표한 경구용 표적항암제(약물명:HM95573)가 로슈社의 자회사인 미국 제넨텍社로 기술이전 되었다. 계약규모는 계약금 900억원, 개발 및 상업화에 따른 단계별 마일스톤 9,130억원으로 총 1조원 수준이며, 상업화 이후 매출에 따라 추가적인 경상기술료를 받게 된다. 임상1상은 연내 완료될 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "젤보라프® 같은 기존의 RAF 억제제 사용시 일부 환자에게서 내성 또는 2차 피부암이 유발될 수 있는 반면, HM95573은 RAF 억제제에 내성을 보이는 환자와 K-, N-RAS 돌연변이 환자에 대해서도 효과가 있는 장점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "흑색종 치료제로 개발 성공시 시판중인 RAF 억제제의 매출액을 감안하면 현재가치로 최소 4천억원 반영이 가능할 것으로 판단한다. B-RAF 또는 K-,N-RAS 돌연변이에 의한 암은 흑색종 뿐만 아니라 대장암, 폐암, 간암 등 다양한 고형암과 관련이 있기 때문에 향후 임상 결과에 따라 적응증이 추가되면 1조원 이상의 가치 반영도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 947,467 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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