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[투데이리포트]한미약품, "표적항암제 대규모 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "표적항암제 대규모 기술수출로 기업가치 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사가 자체 개발하고 있던 RAF 표적 항암제 HM95573 에 대해 제넨텍(로슈 자회사)에 기술수출하는 계약을 체결했다. 동사는 HM95573 의 적정용량 탐색을 위한 임상시험을 진행 중이며, 향후 흑색종을 비롯해 다양한 RAF 또는 RAS 변이 고형암(대장암, 폐암, 갑상선암, 췌장암 등)에서의 효과를 확인한다는 계획을 발표한 바 있다. 축적된 임상 데이터를 바탕으로 이번에 기술수출을 성사시킨 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "계약금 8 천만달러의 70%(가정)를 4 분기 영업실적에 반영했으며, 기술수출에 대한 현재 가치(마일스톤과 로열티 수입)는 1 조 3 천억원으로 추정하고, 목표주가를 960,000 원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 520,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 1,000,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 960,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 947,467 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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