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[투데이리포트]한미약품, "신약개발의 클래스가…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "신약개발의 클래스가 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 9월 29일 자체 임상 1상 개발 중인 RAF 표적항암신약 HM95573의 개발 및 상업화를 위한 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 한미약품의 뉴스로 인해 제약•바이오 업체들의 R&D 파이프라인이 재부각 될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존 RAF저해제들이 대부분 ‘악성흑색종’을 대상으로 개발되고 있는 반면 ‘HM95573’은 다양한 RAF 또는 RAS 변이 고형암(대장암, 폐암, 췌장암 등)에 대해 효과가 있을 것으로 기대되는 만큼 개발에 성공할 경우 타겟할 수 있는 시장규모는 매우 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 투자 증가와 마케팅비용으로 인해 제약 유니버스의 3분기 영업이익은 다소 부진할 것으로 추정된다. 어닝모멘텀 약화와 R&D 이벤트 지연으로 제약업종 지수는 지난 6월 고점 대비 20%나 하락하였다가 최근 반등을 시작하였고, 이번 한미약품의 기술이전 소식은 업종에 대한 투자심리 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 940,857 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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