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[투데이리포트]한미약품, "Lilly에 L/O…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "Lilly에 L/O한 류마티스관절염 HM71224 2상 개시, 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "BTK inhibitor인 HM71224는 경구용 자가면역질환 치료제로 개발되고 있는 것이 가장 큰 강점이며, 동 기전으로는 first-in-class. 향후 시판시, 현재 류마티스 관절염 치료제로 사용되는 항체의약품 주사제 대비 압도적인 가격 경쟁력을 가지게 될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이 프로젝트는 동사가 작년에 진행했던 메가 기술수출 딜 중 첫번째 L/O된 것으로 2015년 3월에 6억 9,000만 달러에 기술 수출되었던 건. 시장 내에서는 L/O 이후 진척 여부에 대해 우려감 등이 있었으나 2상 일정이 무난하게 시작되어 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4분기 중 사노피, 얀센 등의 임상이 순차적으로 시작될 것으로 예상되고 베링거인겔하임의 임상2상도 막바지로 접어들고 있어 연말로 가면서 기대되는 다수 이벤트가 존재해 긍정적. 신약 발매의 가능성이 점차 확대되어 가고 있으며 차후 성장 준비도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 938,000 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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