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[투데이리포트]한미약품, "자가면역치료제 글로…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "자가면역치료제 글로벌 임상2상 개시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 동부증권 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한미약품(128940)에 대해 "총 6.9억달러 규모로 일라이릴리社(Eli Lilly, 이하 릴리社)에 기술이전된 자가면역치료제의* 글로벌 2상 임상이 시작되었다. 한국과 미국을 포함한 13개 국가에서 약 182명의 류마티스 환자 참여를 목표로 ‘18년6월까지 진행할 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "릴리社는 LY3337641의 적응증을 다양한 자가면역질환(전신성 홍반성 루푸스, 쇼그렌 증후군, 다발성 경화증 등)으로 확대하기 위한 임상을 계획 중이기 때문에 개발에 성공할 경우 활용가치는 더욱 높아질 가능성이 있다. 이미 림프종 치료제로 허가된 BTK억제제 임브루비카®(얀센社)의 시장 규모를 반영하여 산출한 LY3337641의 신약 가치는 약 1.1조원이다"라고 밝혔다. 한편 "올해의 임상시험 계획에 따르면 사노피社 당뇨병치료제 3상 개시, 얀센社 비만치료제 2상 개시, 그리고 베링거인겔하임社의 표적폐암치료제 2상 완료가 남아있다. 기술수출에 대한 불확실성이 반영되어 최근 바이오 업종 지수 흐름이 부진한 가운데, 기존 계약이 계획대로 진행되고 있다는 점에서 투자 심리에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 930,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 938,000 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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