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[투데이리포트]한미약품, "2분기 양호한 매출…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "2분기 양호한 매출 실적 달성, 수익성은 높다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다. 키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 2016년 2분기 IFRS 연결기준 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 4.1% 감소, 161.3% 증가한 2,345억원, 64억원을 기록했다. 기술이전에 따른 기술료 수익은 213억원으로 전년대비 감소했으나 회계처리 방식 기준 적립에 따라 기술료 수익의 배분은 일정하게 유지될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중국 의약품 시장의 구조조정이 지속되고 있는 가운데 제네릭 의약품 허가 및 약가 규제가 있었음에도 불구하고 높은 이익성장을 달성한 것으로 판단된다. 이는 주력품목인 마미아이의 높은 성장률에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 선진국(유럽)향 수출이 확대되었고 API 중심에서 완제의약품으로 수출 품목을 확대해 나가면서 지속적인 수출성장을 달성해 나갈 것이다. 이에 따라 2016년 연간 실적은 매출액과 영업이익 각각 전년대비 18.5% 감소, 61.1% 감소한 10,742억원, 825억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 570,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 980,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 964,077 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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