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[투데이리포트]한미약품, "낮아진 컨센서스에 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "낮아진 컨센서스에 부합하는 2Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 2Q16 매출액 2,345억원(-4.1%yoy), 영업이익 64억원(+161.3%yoy)을 기록했다. 이는 최근 낮아진 컨센서스에 부합하는 수준이다. 기술료 수익이 퀀텀프로젝트 기술수출에 대한 계약금(3년 분할인식) 213억원만 발생해 영업이익 규모가 평분기 대비 크지 않았다. 기술료 수익 제외 시 개별 기준 한미약품의 매출액은 +18%yoy로 양호했다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "작년에 기술수출한 4건의 파이프라인이 순항 중이며, 하반기 각각 다음 단계의 임상시험에 진입할 예정이다. 향후 매년 수천억원에서 1조원 이상의 기술료 유입이 가능하며, 이 자금으로 M&A 및 신규 파이프라인 도입, 자체 R&D 투자 확대 등 다양한 활동이 예상된다. 항암제 RAF inhibitor와 지속형 성장호르몬에 대한 기대도 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "북경한미약품은 학술 중심의 마케팅, 기존 제품의 규격 다양화를 통한 처방 유도, 병/의원 커버리지 확대, 건강기능식품 개발 등으로 이러한 변화에 대응할 계획이며, 준비 중인 50~70여 개의 신제품도 2018년부터 출시될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 959,364 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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