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[투데이리포트]한미약품, "하반기 마일스톤 유…" 매수(신규)-동부증권
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| 동부증권에서 26일 한미약품(128940)에 대해 "하반기 마일스톤 유입과 추가 기술이전 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 동부증권 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한미약품(128940)에 대해 "하반기 베링거인겔하임社로 기술이전한 폐암치료제의 임상2상 종료, 일라이릴리社의 자가면역질환 치료제 임상2상 개시, 얀센社의 비만치료제 임상2상 개시, 사노피社의 당뇨병 치료제 임상3상 개시가 예정되어 있기 때문에 마일스톤 수취가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "신약의 임상시험이 차례로 진행됨에 따라 상업화에 대한 불확실성이 해소되고 있고, 표적항암제의 경우 향후 적응증 확대로 시장점유율이 높아질 가능성이 있기 때문에, 본격적으로 마일스톤 유입이 시작되면 기대 이상의 실적을 달성할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 하반기에는 전문의약품 뿐만 아니라 기술수출로 인한 브랜드 신뢰도 증가로 일반의약품 매출이 성장하면서 의약품 사업부의 16년 매출액은 6,355억원(+5.2%YoY)를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 936,438 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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