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[투데이리포트]한미약품, "북경한미 소아 특화…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "북경한미 소아 특화, 연구개발 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 883,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 883,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 "중국 정부의 각종 의료개혁 정책 영향으로 동사의 주력 제품들도 약가 인하에서 자유롭지 않다. 따라서 과거와 같이 높은 매출액 성장을 기대하기 어려워 보인다. 하지만 연구개발 에 꾸준히 투자를 해와, 160명의 우수한 연구인력을 확보했고, 파이프라인을 구축했다. 또한 본사 연구개발 조직과의 시너지도 기대된다. 이에 따라, 중장기적으로 연구개발 성과 도출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 의약품 시장은 두 자리수의 높은 성장의 시대를 마감하고, 한 자리 수 성장 국면으로 진입하고 있는 것으로 보인다. 이는 중국 정부의 의료개혁 정책 추진 때문이다. 아울러 중국 정부는 향후 특허만료 오리지널 의약품에 대한 큰 폭의 가격 인하 정책 시행도 예고한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 파이프라인 개발 진전에 따른 신약 가치 부각, 그리고 파이프라인에 있는 신약 후보물질들에 대한 추가 기술수출 도출 기대 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 826,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 929,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 883,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 936,867 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 883,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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