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[투데이리포트]한미약품, "폐암 신약 올무티닙..."매수_미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "폐암 신약 올무티닙 글로벌 임상 개발 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 883,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 883,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 "독일 베링거 인겔하임(BI)은 올무티닙(olmutinib, BI 1482694, HM61713)의 치료 잠재력을 조사하는 것이 목적으로 임상개발 계획을 발표"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "ELUXA(임상 프로그램명)는 올무티닙의 단독 요법 및 병용 요법에 대한 임상 포함. 병용 요법에 포함되는 약물들은 pembrolizumab(제품명 키트루다, Keytruda), afatinib(질로트립, Gilotrif), BI836845, nintedanib, bevacizumab(아바스틴, Avastin) 등"라고 밝혔다. 한편 "올무티닙에 대한 글로벌 파트너 BI의 개발 의지 높아 보여, 글로벌 상업화 성공 가능성 높아진 것으로 판단. 올무티닙의 글로벌 임상 개발 진전에 따른 마일스톤 유입 및 올무티닙의 NPV 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 826,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 929,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 883,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 936,867 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 883,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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