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[투데이리포트]한미약품, "신약 파이프라인, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 한미약품(128940)에 대해 "신약 파이프라인, 순항 중!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한미약품(128940)에 대해 "15년 5천억원이 넘는 기술료가 계상됐듯이 향후 매년 수천억원에서 많게는 2조원의 현금이 유입될 수 있다. 이 자금으로 파이프라인 도입, M&A, 자체 R&D 투자 확대 등 다양한 활동이 가능하며, RAF inhibitor와 지속형 성장호르몬의 해외 성과도 여전히 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "추후 관건은 HM95573이 고형암에 효과가 있는지이다. 동사는 전임상에서 흑색종 외 폐암과 대장암 치료제로의 개발 가능성을 확인했으며, 현재 대장암과 흑색종, 폐암, 위장관기질종양, 방광암 환자를 대상으로 임상1상을 진행 중이다. 임상을 통해 고형암에서의 효능이 입증되면 HM95573의 가치는 더욱 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "지속형 성장호르몬 HM10560A의 성과도 기대된다. 바이오의약품의 반감기를 늘려주는 LAPS 기술을 적용해 1주 1회 제형으로 개발되고 있으며, 경쟁 제품인 1일 1회 제형 대비 환자의 복용편의성을 크게 높였다는 장점이 있다. 같은 LAPS 기술을 적용한 Quantum Project와 LAPS-GLP-1/GCG가 각각 사노피와 얀센에 기술수출됐다는 점도 이 약물의 성공 가능성을 높게 쳐줄 수 있는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 946,643 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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