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[투데이리포트]피제이메탈, "안정적인 수익구조와..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 안정적인 수익구조와 뛰어난 현금 창출력 신한금융투자증권은 피제이메탈(128660)에 대해 "제강 알루미늄 탈산제 국내시장 규모는 연산 7.5만톤(‘10년 기준) 수준으로 5년 평균 6.1% 수준으로 성장해 왔으며, 매출규모는 1,900억원 수준으로 추정된다. 탈산제 시장은 조강 생산량과 양의 상관관계를 갖기 때문에 향후 포스코와 현대제철을 비롯한 주요 철강사의 생산능력 증대에 따라 점진적 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 삼정피앤에이에 비해 저렴한 제조원가로 가격 경쟁력이 있으며, 탈산제 사업의 상대적 저수익성 때문에 삼정피앤에이의 성장계획에서 제외 된다는 점, 지리적으로 광양 제철소에 인접한다는 점에서 삼정피앤에이를 포함한 타사가 동사가 이미 선점한 시장에 진입한다는 것은 현실적으로 어렵다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영업활동으로부터 ‘11년 50억원, ‘12년 이후 연평균 50~60억 수준의 현금유입이 예상되며, 이를 바탕으로 고배당 정책(이익의 30%, 시가배당율 5%)을 채택할 계획"라고 전망했다. |
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