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[투데이리포트]제이엔케이히터, "점진적인 우려 해소..."_교보
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| ◆ Report briefing 점진적인 우려 해소를 통한 주가 상승 기대 교보증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "동사는 이미 글로벌 수주 경쟁력을 갖춘 가열로 발주 시장에서의 물량 확보와 신규 진입한 ACC제품에서의 수주 물량 확보를 통한 외형 증가, 이를 통한 당기순이익 증가가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "과거 발전플랜트에는 복수기가 주로 쓰였는데, 환경보호와 설비 장기 이용 목적으로 점차 복수기 대신 ACC를 이용하도록 유도하고 있기 때문에 ACC 발주 시장은 점차 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 동사는 외형이 상대적으로 작아, 발주 시황의 단기 부침과 일부 대형 프로젝트의 수주 마진 악화, 단기 원자재 가격 급등 등에 따른 실적 변동성이 크다는 단기 투자 부담요인이 있다"라고 전망했다. |
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