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[투데이리포트]제이엔케이히터, "3분기는 성장을 향..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "3분기는 성장을 향한 마지막 징검다리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "3분기는 외형 성장을 위한 마지막 관문으로 판단되며, 4분기부터는 11년 2~3분기에 수주한 굵직한 프로젝트들이 본격적으로 매출 인식될 예정이다. 가열로 납기는 보통 15개월 내외로 분기별 실적 변동성에 민감할 필요는 없으나, 대형 프로젝트 매출이 중첩되기 시작하는 4분기부터는 오히려 분기별 외형 성장세에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사가 발표한 3분기 잠정 영업실적에 따르면, IFRS 개별 기준, 매출액은 197억원(QoQ -22.7%), 영업이익 27억원(QoQ -21%), 순이익 21억원(QoQ -30%)을 기록했다. 매출액 감소 원인은 일부 프로젝트 공정 지연이며, 4분기 이연으로 연간 수익추정에 미치는 영향은 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "삼성토탈 BTX 등 4분기 추가 수주 기대감이 여전하고, 신규사업 추진에 따른 가열로 단일 제품이라는 성장 한계점이 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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