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[투데이리포트]하이비젼시스템, "‘사과’는 실망시키..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "‘사과’는 실망시키지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "올해부터 약 3년에 걸쳐 글로벌 스마트폰 제조사의 고화소 카메라 교체수요가 대규모로 발생할 것이 전망되어 기존 동사의 캐쉬카우 역할을 하던 카메라모듈 장비 사업부의 사상 최대 매출이 전망된다. OIS(손떨림보정)기능 탑재, 듀얼카메라 등 신제품 카메라모듈 장비에 대한 신규 수요도 큰 폭으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 보유한 비젼 인식기술과 Active-Align기술을 활용하여 신규 장비 개발을 지난 수년간 추진해온 결과, 종합장비 기업으로 변신에 성공. 최근 LCD 검사장비를 글로벌 고객사에 납품을 시작하였으며, 3D 프린터와 3D 스캐너도 영국 아이메이커사(iMaker)와 판매계약을 체결하며 미국 및 유럽시장으로 진출함으로써 종합장비 기업으로서의 변모를 입증했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 전년 동기대비 41% 증가한 879억원, 영업이익은 전년 동기대비 118% 증가한 134억원이 전망된다. 종합장비 기업으로 변신에 성공하면서 매출과 이익은 지속적으로 증가하여 2016년 매출액은 2015년 대비 20% 증가한 1,051억원, 영업이익은 26% 증가한 169억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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