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[투데이리포트]하이비젼시스템, "대규모 자사주 매입..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "대규모 자사주 매입으로 주가의 저평가 요인 한번에 해소"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "동사는 어제 (4월 16일) 80억원 규모의 자사주 매입을 공시하였다. 자사주의 취득목적은 주가 안정 및 주주가치 제고로서 총 발행주식수 대비 5%에 달하는 대규모 물량이다. 동사는 이번 자사주 매입을 통하여 그 동안 취약점으로 지적되어오던 다소 낮은 대표이사 지분율을 보완하고, 오버행 이슈도 한꺼번에 해소하는 효과를 거둘 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성전자, 애플 등 메이저 스마트폰 제조사간의 하드웨어 성능 경쟁이 치열한 가운데 카메라모듈의 고사양화는 당연한 수순으로 전망된다. 현재 고화소 카메라모듈 제조 장비는 하이비젼시스템이 독점하고 있는 상황이기에 올해 열리는 1,000만 화소급 카메라모듈 장비시장 역시 동사의 독주가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해에도 지속적인 성장이 가능할 것으로 전망하며, 2013년 실적은 매출액 1,192억원 (yoy +42%), 순이익 215억원 (yoy +45%)이 전망된다, 특히 1,000만 화소급 이상의 카메라모듈 장비 발주도 가시화 되지만, 중국 노동자 임금의 상승에 따라 중국 내 카메라모듈 제조사로의 자동화 장비 발주 또한 증가할 것으로 기대 되어 추가적인 실적 상승도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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