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[투데이리포트]하이비젼시스템, "중국 임금 인상으로..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "중국 임금 인상으로 인하여 자동화 장비 수요 급증 전망"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉, 한주성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "최근 중국 근로자 임금이 지속적으로 상승하고 있기에 중국 카메라모듈 업체들 입장에서는 더 이상 수작업으로 이익을 유지하기 힘든 상황. 중국 임금인상으로 인하여 올해 동사의 중국 향 매출비중은 전체 매출액의 28.9%까지 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼성전자, 애플 등 메이저 스마트폰 제조사간의 하드웨어 성능 경쟁이 치열한 가운데 카메라모듈의 고사양화는 당연한 수순으로 전망된다. 따라서 올해 열리는 1,000만 화소급 카메라모듈 장비시장 역시 동사의 독주가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 1,000만 화소 이상의 고화소 카메라모듈 장비 발주도 가시화 되지만, 중국 노동자 임금의 상승에 따라 중국 내 카메라모듈 제조사로의 자동화 장비 발주 또한 증가할 것으로 기대 되어 추가적인 실적 상승도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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