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[투데이리포트]하이비젼시스템, "내년에도 파티는 계..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "내년에도 파티는 계속 된다"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "동사의 2013년 실적은 매출액 1,242억원 (yoy +43%), 순이익 243억원(yoy +30%)으로 성장을 지속할 전망, 특히 1,000만 화소 이상의 고화소 카메라모듈장비 발주도 가시화 되지만, 중국 노동자 임금의 상승에 따라 중국 내 카메라모듈 제조사로의 자동화 장비 발주 또한 증가할 것으로 기대 되어 추가적인 실적 상승도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "카메라모듈 검사 및 제조 장비 분야에서 올해 예상 매출액 871억원(yoy +122%), 영업이익 226억원 (yoy +93%)의 폭발적인 성장세를 전망하는데, 올해 동사의 실적 성장은 애플과 삼성전자 등 주요 휴대폰 메이커들이 아이폰5, 갤럭시 S3 등의 주력모델에 800만 화소급 카메라 모듈을 경쟁적으로 채용하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 고화소 카메라모듈 장비시장은 하이비젼시스템이 독점 중. 따라서 내년에 열리는 1,000만 화소급 카메라모듈 장비시장 역시 동사의 독주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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