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[투데이리포트]하이비젼시스템, "오버행 이슈만 해결..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "오버행 이슈만 해결된다면…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,250원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 하이비젼시스템(126700)에 대해 "실적개선에도 불구하고 동사 주가상승의 가장 큰 걸림돌은 810만주에 달하는 물량부담이다. 이중 CB 281만주가 8월 14일부터 보통주로 전환가능하며 BW 529만주는 2013년 2월 14일을 시작으로 매1년마다 각각 50%(벤처금융), 25%(임직원), 25%(대표이사) 행사 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3월초 LG이노텍으로부터 수주받은 308억원 규모의 장비가 매출로 인식됨에 따라 3분기는 매출액 346억원, 영업이익 85억원으로 실적호조세를 이어갈 전망이다. 동사의 현재 수주잔고는 500억원 수준으로 추정된다. 따라서 연간 실적전망인 매출액 905억원, 영업이익 226억원은 충분히 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 전방업체의 8M 카메라모듈 설비증설 수혜에 따른 성장에 이어 2013년은 중국, 대만 등의 중저화소(~5M) 카메라모듈 업체들의 원가절감을 위한 설비 자동화 추세가 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 5,750 | 7,000 | 4,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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