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◆ Report briefing

수주잔고 급증을 확인

하이투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "수주잔고, 재고자산, 외주가공비 급증에 주목. 최대 실적 전망에 걸맞잖은 주가 레벨. 2023 년 실적은 매출 3,150 억원(+59%YoY), 영업이익 470 억원(+87%YOY. OPM 14.9%)로 전망. 회사가 제시하는 연간 계획은 매출 2,800 억원~3,200 억원인데, 1Q23 의 신규수주 페이스라면 가이던스 상단에 가까워질 것으로 판단. 이는 ‘21 년을 넘어서는 역대 최대 실적에 해당."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q23 연결 실적은 매출 371 억원(+75%YoY, -63%QoQ), 영업이익 44 억원(흑전 YoY, 영업이익률 11.9%)으로 서프라이즈를 시현. 종속회사인 퓨런티어의 영향이 컸음. 다만 별도 기준 실적도 견고한 편이었는데, 매출 190 억원(+26%YoY), 영업이익 -3억원으로 전년 동기의 별도 영업이익인 -30 억 대비 적자폭을 대폭 줄였음. 주목해야 할 부분은 1Q23 수주잔고와 재고자산이 크게 늘었다는 점."라고 밝혔다.