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키움증권에서 20일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "하반기를 볼 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "21년에도 스마트폰 카메라 모듈의 변화는 지속될 것. 5G 환경에서 AR 및 기타 기능의 서비스를 구현하기 위한 변화에 초점을 맞춘다면 관련 검사장비의 변화도 계속될 것으로 기대함. 관련하여 공정변화 및 고객사 상황변화에 따라 검사장비의 업그레이드가 지속되고 있고 고객사의 확대도 기대할 수 있는 상황으로 판단됨. 하반기 신규검사장비 및 고객사 확대가 현실화된다면 큰 폭의 매출 성장도 기대할 수 있음. 인건비 등 고정비 효과를 감안하고 하반기 성장을 보아야할 것. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 150억원(QoQ -78%, YoY -41%), 영업이익 -25억원(QoQ 적자전환%, YoY 적자지속%)를 기록하였다. 매출 다변화를 위한 고정비가 증가한 상황에서 매출인식이 연기된 것으로 판단됨. 21년 매출액 2,012억원(YoY 10%), 영업이익 178억원(YoY 39%)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.20 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권