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[투데이리포트]하이비젼시스템, "전년동기대비 크게 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "전년동기대비 크게 감소, 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "매출액이 전년동기대비 감소한 것은 ① 지난해 북미 주요 고객인 A사의 3D센싱모듈 검사장비 매출 급증에 비해 올해는 추가 공급이 크지 않아 자동화검사장비(매출비중 62.2%)의 매출이 -37.4% 감소하였고, ② 반면 서비스 및 툴킷 관련 매출(매출비중 33.9%) 증가 폭이 +29.5%로 머물렀기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "매출액 감소폭보다 영업이익 감소폭이 크게 나타난 것은 ① 인원증가에 따른 인건비 증가 및 상여금 지급(5억원), ② 4분기 외주가공비 선반영(8억원), ③ 연결종속회사인 큐비콘(지분83.0%)의 R&D투자 확대등으로 8.5억원 적자, ④ 자회사인 퓨런티어(32.8%)가 아이알브이테크를 합병하면서 일시적인 5억원 적자 등이 반영되었기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,500 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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