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[투데이리포트]하이비젼시스템, "3D센싱모듈 후면 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "3D센싱모듈 후면 확대 수혜 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "지난해 1개 기종에 채택된 전면 3D센싱모듈은 올해 3개 기종까지 확대되면서 실적 성장이 지속될 것이며, 이번 9월 출시되는 전략폰의 신규 기능 구현을 위한 신규 검사장비 공급이 진행되고 있음. 이 외에 내년 출시되는 3D센싱모듈 제품을 위한 연구개발이 진행되고 있는데, 기존 SL(Structured Light) 방식에 이어ToF(Time of Flight) 방식을 개발함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "지난 2분기 실적(연결기준)은 매출액 446억원, 영업이익 65억원으로 전년동기대비 각각 30.2%, 38.8% 증가하며 큰 폭의 실적 성장을 이어감. 실적 성장 이유는 북미 주요고객 A사의 새로운 3D센싱기능을 구현하기 위한검사장비 등을 포함한 자동화 검사장비의 매출이 29.5% 증가했고, 서비스 및 툴킷 관련매출이 33.8% 증가했기 때문임"라고 밝혔다. 한편 "현재 북미 A사향 제조업체가 국내 기업에서 점차 중국기업으로확대되고 있어서 긍정적임. ① 올해 전략폰에 채택되는 신규기능의 제조업체는 중국업체로추정되고 있는데 동사의 검사장비 공급이 예상되고 있고, ② 내년 듀얼카메라 공급업체를 중국으로 확대하고 있는 가운데, 동사의 검사장비 공급이 추진되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,375 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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