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[투데이리포트]하이비젼시스템, "3D 센싱 모듈 진…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "3D 센싱 모듈 진화와 함께"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "19년 북미 고객사 스마트폰에 채용된 3D 센싱 모듈이 SL 방식의 근접거리 기술에서 ToF 방식으로 변화 예상. 19년 1분기부터 ToF 방식 3D 센싱 모듈의 검사장비가 제조사에게 납품 예상. 또한 내년 트리플 카메라 모듈의 출시도 예상됨에 따라 검사장비의 신규 수요 발생 기대한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중화권 카메라 모듈 업체향 검사장비 수주도 증가할 것. 중화권 카메라 모듈 업체가 북미 고객사 대상 듀얼 카메 라 수주를 진행할 것으로 예상되기 때문. 19년 매출액 2,209억원(YoY 12%), 영업이익 356억원 (YoY 22%) 예상. 향후 스마트폰에서 카메라 모듈의 변 화가 지속될 것이라는 점과 주요 고객사향 검사장비 매 출 성장이 지속될 것이라는 점 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액 506억원(YoY -15%, QoQ 13%), 영업이 익 72억원(YoY -32%, QoQ 12%) 예상. 지난해 하반기 에 몰렸던 수주 모멘텀이 올해는 전 분기 골고루 분산되 면서 3분기는 전년 대비 실적 하락 예상. 검사 장비의 판가 인하와 기술 개발에 따른 인건비 부담 증가로 수익성도 전년 대비 소폭 하락할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,375 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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