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[투데이리포트]하이비젼시스템, "시장 컨센서스를 소…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "시장 컨센서스를 소폭 하회한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "전거래일(8/10) 발표한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 446억원, 영업이익 65억원으로 전년동기대비 각각 30.2%, 38.8% 증가하면서 큰 폭의 실적 성장을 달성함. 다만, 당사추정치(매출액 484억원, 영업이익 73억원) 및 시장 컨센서스(매출액 512억원, 영업이익77억원) 대비 매출액은 소폭 하락하였고, 영업이익 또한 소폭 하회하였음"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 518억원, 영업이익 81억원으로 전년동기대비 각각 13.0%, 28.7% 감소할 것으로 전망함. 이러한 추세는 4분기에도 이어질 것으로 예상함. 하반기에 매출액이 전년동기대비 감소할 것으로 예상하는 이유는 ① 지난해 하반기에 북미A사가 3D센싱카메라 관련 매출이 급증하면서 나타난 기고효과와, ② 올해 하반기에 주요고객의 신규 기능 관련 매출이 크지 않을 것으로 예상하기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 24,375 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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