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[투데이리포트]하이비젼시스템, "Bottom fis…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "Bottom fishing"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "2017년 하이비젼시스템 매출은 기존 광학 카메라 모듈 검사장비에 전면 3D 센싱 모듈 검사장비가 추가되며 117.8% 성장했다. 2018년에는 세가지 아이폰 신규 모델 모두에 전면 3D 센싱 모듈 탑재가 이루어진다. 올해 전면 3D 센싱 모듈 검사장비 매출은 전년대비 약 40.0% 성장해 전사 실적은 21.9% 성장을 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2019년 주요 고객사는 전？후면 3D 센싱 모듈과 함께 광학 트리플 카메라를 탑재할 전망이다. 트리플 카메라 검사장비를 구현하기 위해서는 Distortion 장비가 추가돼야 하기 때문에 카메라 모듈 생산 Capa를 잠식하고 tech-time이 길어진다. 적정 생산량을 유지하기 위해서는 카메라 모듈 검사장비가 더 필요하다. 2019년 광학 카메라 모듈 검사장비 매출은 장비 수요 증가효과로 전년대비 35% 증가한 510억원을 기록할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 OIS기능이 추가되었고, 2017년에는 3D 센싱 모듈이 추가되며 신규 장비 매출에 의해 EPS가 성장했었다. 2019년부터는 ToF 모듈 장비 매출이 추가되며 다시 한번 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,417 | 28,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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