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[투데이리포트]하이비젼시스템, "검사장비 영역 확대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "검사장비 영역 확대로 2018년에도 실적성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "2018년은 전년대비 실적 성장은 지속될 것으로 전망하는데, 북미 A사의 3D센싱모듈 채택이 지난해 전략폰 1개 기종에서 올해는 3개 기종까지 확대될 것으로 예상되고 있고, 주요고객 전략폰의 신규 기능 구현을 위한 신규 검사장비 공급이 예상되고 있으며, 국내 S사가 지난해 말 전략폰에 듀얼카메라를 최초로 채택하면서 듀얼카메라 시장이 올해 본격적으로 확대될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q18 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보는 이유는 상대적으로 저조했던 1Q17 실적(매출액 139억원, 영업이익 1억원, 영업이익률 1.1%)에 대한 기저효과와 수익성이 좋은 모듈 검사장비의 매출액 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "전년동기대비 큰 폭의 실적성장이 예상되는 1분기 실적과 지난해에 이어 주요고객사의 3D센싱 모듈 채택 확대 및 신규기능 모듈 확대 등이 예상되고 있는 가운데, 외국인 매수세 지속(외국인 보유비중 1/31, 8.31% → 2/14, 12.87%) 등으로 주가는 추가상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,333 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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